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兴证策略王德伦:短期调整为市场带来波折 但长牛未变

年中,在革新、转型、中恒久是主线,持久战心态应对百年变局。召开的政治局会议为下半年定下了基调。短期内没有强有力的刺激措施,但它仍然着眼于中国经济中长期的健康增长。提出以持久战心态应对,加快形成以国内大周期为主体、国内国际双周期相互促进的新增长模式。

钱币、财政整体基调切合预期,越发强调精准、有用。

1)“硬币政策应该更加天真、温和和精确。保持硬币与社会的融合度不断提高,提升综合融资成本的显著下降,确保新的融资重点流向制造业、中小企业”。硬币政策并没有因为市场担忧而收紧,而是更加关注结构,尤其是今年上半年,制造业投资低于预期的复苏需要更多关键支撑。此外,融资成本大幅下降,这表明,硬币政策正在做出更大努力,使价格方面可能发生的变化。

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2)“财政政策变得越来越有希望和务实。保证重大项目建设资金,加快“新基础设施”建设。对于以新兴产业为代表的“新基础设施”,再次提出偏好,强调加速,以跟进关注相关产业可能的政策和金融支持

资源市场依然重视,基本制度完善助力长牛.推进资源市场基础体系建设,依法严厉打击证券非法交易,促进资源市场稳定健康发展。随着试点登记制度的逐步扩大和规范,退市的政策措施和违法活动都值得关注我们的工业证券战略强调,年度战略《拥抱权益时代》中的“四分之一”仍然突出。与此同时,制度也在逐步完善,A股美股早年的特点也逐渐凸显,并已掌握了牛

兴证策略王德伦:短期调整为市场带来波折 但长牛未变

年中“十四五”计划,新一轮科技创新周期值得重视。政治局会议明确提出了10月份的“十四五”计划和2035年的长期经济目标。我们在2018年和2019年多次强调,由于人力、财力和物力资源的可用性,我们正处于一个新的科技创新周期。相关新兴产业政策和机遇,如半导体产业链、新创、云、5G应用、新能源汽车、创新药物等产业机遇,值得关注长期关注

展望市场,外部压力和短期调整给市场带来了伤害,但并没有改变我们对“长牛".”的判断。如果我们延长时间,降低斜率,“长牛"”将会更长、更健康。搜狗网:1)可能受益于第14个五年计划的产业偏向的机会;2)经济从通缩转向苏醒,并继续推荐有色金属、化工、机械和建筑材料的蓝筹周期制造偏好。3)从最好中选择最好,从最好中选择最好,掌握重点资产。4)科技发展联合中期报告中所选业绩与估值匹配的偏差。

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