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汽车股“引擎”启动三条主线锁定行业复苏

3月25日,汽车板块起火。板块指数上升4.74%,在深圳湾一级产业中排名第一。包括曙光和力帆在内的10多只股票在涨停、龙头股SAIC和长城上涨了5%以上。分析师指出,目前,自2014年以来,大多数汽车板块公司的估值已调整至接近下限,市场对该行业的担忧在很大程度上反映在股价上。与此同时,许多省市相继出台了鼓励汽车消费的政策,从而为汽车行业的复苏带来了良好的机遇。

好的政策会接踵而至。

近日,商务部等三部委联合发布《关于支持商贸流通企业复工营业的通知》,指出地方商务主管部门应积极推动出台新车购置补贴、“以新车代旧车”补贴、取消皮卡进城限制、推广交易二手车等措施,稳定和扩大汽车消费。
汽车股“引擎”启动三条主线锁定行业复苏

事实上,许多省市都相继出台了促进汽车消费的政策。例如,长沙市发展和改革委员会发布了促进汽车消费的新政策。消费者从指定经销商处购买汽车可获得3%的补贴。为支持汽车产业持续健康发展,广州从增加新能源汽车消费、鼓励汽车加速升级、创造汽车消费环境三个方面提出了购车补贴、竞价奖励、增加邮轮出租车指标、优化中小客车指标控制政策等措施。

另外,浙江省发行《浙江省人民政府办公厅关于提振消费促进经济稳定增长的实施意见》(简称《意见》)。《意见》包括16项刺激消费的具体措施。在“释放城乡汽车消费潜力”方面,提出了鼓励杭州有序放宽汽车限购的措施。

对此,东吴证券汽车行业分析师黄希力表示,由于国内外疫情的影响,2月份汽车生产和销售数据大幅下滑。目前,“稳定汽车消费”的基调已经确定,暂时可以采取着陆措施,疫情的影响可能被抵消。

密切关注三条主线的机遇
汽车股“引擎”启动三条主线锁定行业复苏

许多业内人士认为,尽管2月份汽车生产和销售数据大幅下滑,但客观来说,这一流行病对汽车市场的负面影响更为短期和一次性。疫情过后,消费者对汽车的需求将会集中释放,汽车行业的繁荣有望在第二季度开始回升。

关于板块车的投资机会,天丰证券表示目前主要集中在三条主线上:一是建议板块车适时安排龙头汽车公司;其次,板块建议长线在全球范围内规划高质量的资产。最后,经销商板块建议关注那些从销量恢复和行业清算中受益的主要经销商。

太平洋证券表示,板块汽车的一些结构性机遇已经显现。从目前情况来看,日韩疫情得到有效控制,没有停产,供应风险基本消除,日本相关汽车企业的调整压力将会较小。一些核心汽车零部件的独立供应商拥有千载难逢的机会。过去,由于高科技壁垒和规模劣势,国内核心汽车零部件供应商甚至没有机会适应。这种供应链风险将增加主流汽车企业对国内企业的支持,独立核心汽车零部件企业的崛起是可以预期的。
汽车股“引擎”启动三条主线锁定行业复苏

华西证券看好新能源汽车行业,表示新能源汽车补贴政策在2020年将保持相对稳定,不会大幅下降。新能源汽车正逐渐从政策驱动转向供应驱动。出现爆炸性型号将推动行业从引进期进入成长期。新能源汽车的渗透率有望加快。建议关注特斯拉产业链和大众MEB产业链。

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