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「铜陵有色股票」基金顶流压轴出场!蔡嵩松猛买这只票 刘彦春仓位降至3年半新低 未来咋走?

基金公开发行第二季度报告结束,蔡松松、董、葛伦、谢志宇、朱绍兴等高管终于发布了季度报告。

从仓位,的角度来看,上述明星经理基金在股票,基本保持了相对稳定的仓位,其中只有刘艳春减仓,景顺长城丁一的股票仓位从一季度末的94.52%降至90.75%,为近三年半以来的最低,但仍保持着对消费和医疗的偏好。

投资组合调整方面,此前在受到“定点爆破”的董减持了两只“爆破股”,分别是美健和宋城演艺;葛兰三年多来一直保持对爱尔眼科的偏爱,再一次把他带到了最大的重仓股;圣邦,模拟芯片的领军人物,被蔡松松大大提升为最大的重仓股

蔡松松在加仓模拟芯片龙头盛邦股份大赚了一笔

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以重仓半导体著称的蔡松松发布了其产品诺安混合增长的第二季度报告。基金二季度末规模达281.77亿元,较一季度末的271.10亿元增加10.67亿元。不过,具体来说,上述规模增长主要是由净值增加所促成,但其基金份额在第二季减少约45亿份。

持仓方面,诺安成长混合在第二季度保持了较高的仓位操作。二季度末股票市值占基金,净资产值的94.21%,较一季度末高2个百分点。不过,与一季度末相比,其前十大重仓股榜单并未进入或退出,而只是调整了其具体的投资组合结构。

其中,模拟芯片龙头盛邦作为基金,第一大重仓股大幅增持,持股由776.51万股增至1164.74万股,占净值的10.45%自2019年年中报告开始,基金蔡松松就开始在盛邦重仓,今年该股涨势迅猛,仅二季度就上涨了76.86%。

此外,卓胜微、中伟公司、上海硅业增持,相应地,赵一创新、韦尔、北方华创、SMIC、三安光电、长江电子科技等减持。

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在季报中,蔡松松回顾了半导体板块上半年的业绩。5月份,多家手机厂商削减订单的消息传出,触动了半导体板块空心化的最后一根神经,这一轮半导体芯片的繁荣,市场上有目共睹。但是,股价并没有呈现出相应的走势。其中,市场对手机厂商反复下单的担忧是主要因素,担心这种景气周期的持续性不够。这一消息也被负面落地,所以在5月1日之后,领先的设计厂商领跌

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