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「k线图基础知识」公募基金Q2持仓分析:仓位回升 加科技成长、减消费金融

核心观点

核心结论:仓位正在复苏,增加了金融的技术增长并减少了消费

截至7月21日,偏股基金(偏股混合、均衡混合、普通股票型基金混合开放基金灵活配置)2021年第二季度报告已基本披露。根据我们对基金,第二季度报告披露的数据的分析和统计,主要结论如下:

1)二季度,基金在市场的总规模继续增加,但在基金的发行有所减少。

2)仓位总量环比上升,基本恢复到2018年二季度以来的较高水平。

3)行业配置方面,电气设备和电子板块增加,消费板块和金融减少。

4)从集中度来看,二季度,基金持仓的行业集中度有所提升,个股集中度略高于下降

基金位置尺寸

总面积:基金的总面积继续增加。2021年第二季度,基金市场份额和净资产值继续环比增长。从改变趋势,的角度来看,自2016年第四季度以来,基金市场的整体增长相对稳定。虽然从2018年第三季度到2019年第三季度增长趋势有所放缓,但去年第一季度,出现的基金规模再次开始大幅反弹。

发行规模:二季度基金发行减少。第二季度共发行392份基金,与下降相比为1%,与下降,相比为14%,发行份额为5656亿份,与下降相比为8%,与下降相比为46%

基金工业布局的变化

仓位,股票:仓位总量环比上升。第二季度,偏股型基金股票仓位从今年一季度的76.1%反弹至79.7%,基本升至2018年二季度以来的较高水平。

板块股市市值:主板下跌,而创业板和科创板上涨。三个板块的股票市值变化都有所增加,但主板股票市值占股票总市值的比例是下降,而创业板和科创板的股票市值有所增加。

行业持股比例:增科技增长、减仓、消费金融在行业配置方面,电气设备、电子、化工、医药、生物、汽车等板块,第二季度领先,分别增长4.0%、2.0%、1.0%、1.0%、0.5%。然而,食品饮料、家用电器、银行、房地产和非银行金融行业在下降,占很大比例,分别下降1.7%、1.7%、1.3%、0.7%和0.7%。

重仓业集中度:二季度重仓业集中度高于上升,基金前3、前5、前10名行业占比分别为42%、58%、72%,上升分别为1.3%、6.3%、3.4%

机构地位与行业表现:媒体和电子业绩与机构地位高度相关。总体而言,重仓股,基金的行业份额分布与指数,的业绩高度相关,其中指数的媒体、电子和休闲服务业的业绩与机构持仓高度相关,相关度达到90%以上。

基金个人股票配置的变化

重仓股配置:消费和医药股仍相对集中。2021年第二季度基金前20名股票中,食品饮料行业目标5个,医疗生物4个,电气设备电子行业3个,休闲服务业2个,银行、有色、传媒行业1个。

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