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「商界财经」中信证券研究:碳酸锂涨势再起 板块上行空间拉阔

下游需求强劲增长,碳酸锂价格再次上涨。预计本轮锂价上行周期至少持续一年,价格可达12-、15万元/吨。锂板块的高确定性和长期增长有望吸引资金持续流入。我们继续看好板块,锂的配置价值,重点推荐赣锋锂业、盛鑫锂能,推荐关注中矿资源、永兴材料、榕杰股份、科达制造。

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国产电池级碳酸锂一季度后再度增长。

7月20日,国内电池级碳酸锂价格上涨500元/吨,至8.8万元/吨,为4月以来碳酸锂价格首次上涨。受价格上涨刺激,7月21日锂矿指数上涨8.7%。与此同时,无锡不锈钢电子交易中心“碳酸锂2110”(即交货期为2021年10月的碳酸锂)价格上涨9.85%,至11.7万元/。

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碳酸锂价格上涨验证了下游需求依然强劲且大幅增长。

与氢氧化锂主要依靠从锂精矿中提取锂不同,碳酸锂的原料来源更多,包括盐湖卤水、云母矿等。二季度以来,国内碳酸锂产量大幅增长,月产量突破2万吨,较2020年平均水平提升40%。但三季度仍面临供应紧张的局面,因此价格平稳上涨。这表明下游正极材料行业对锂原料的需求大幅增加。参考国内正极材料企业扩产计划,预计2021年下半年锂原料需求较2021年上半年增长30%以上。

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预计今明两年锂行业供应短缺将难以缓解,价格将有足够的上行动力。

今明两年锂供应增长主要来自南美盐湖提锂能力,包括雅宝公司、SQM、赣锋锂业的扩建项目。但上述产能要到2022年下半年才能形成有效供给。预计锂供应紧张局面不会长期缓解,目前不存在抑制锂价的因素。我们预计目前锂价有望上涨至12-至15万元/吨区间,价格的拐点最早将于2022年下半年在出现,受持续超预期的下游需求驱动,预计将持续较长时间。锂价上涨有很大的时间和空间。

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锂是电池产业链中涨价确定性最高的环节之一,板块的高景气度有望持续。

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